Informes de presupuestos

Cuadro de mando de presupuestos. Mide la conversión desde borrador a aceptado, el tiempo medio en cada estado y los motivos de cierre. Es la herramienta de gerencia para detectar cuellos de botella en la captación y para entender qué tratamientos se aceptan mejor.

De un vistazo

• Resumen — totales por estado en el rango (draft, sent, accepted, rejected, expired, cancelled), totales monetarios y tasa de conversión global (accepted / sent).
• Por estado — distribución de presupuestos por estado, sobre el rango elegido.
• Por profesional — tasa de conversión y volumen monetario por profesional asignado. Útil para benchmarking interno y formación.
• Por tratamiento — qué ítems del catálogo aparecen con más frecuencia y cuáles tienen peor conversión.

Drill-downs

• Cada barra o fila lleva al listado de presupuestos (/budgets) filtrado por estado, profesional o motivo de cierre.
• Para auditar un presupuesto concreto desde aquí, abre el drill-down y entra al detalle.

Permisos

Lo que ves / puedes hacer	Permiso
Ver el cuadro y los desgloses	reports.budgets.read
Abrir el listado de presupuestos (drill-down)	budget.read

Resolución de problemas

• Conversión 0%. En el rango aún no hay presupuestos en accepted. Amplía el rango o revisa el pipeline de aceptaciones.
• Por profesional no aparece nadie. El presupuesto no tiene assigned_professional_id informado. Es opcional; asigna profesional al crear/editar el presupuesto para verlos aquí.
• Una tarjeta abre el listado vacío. El filtro del drill-down combina rango + estado/profesional, y la combinación quizá no tiene presupuestos. Quita un filtro.